NEGOCIO

CRM Leads & Clientes

Pipeline kanban, oportunidades, actividades y conversión a cliente · todo dentro del helpdesk

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Pipelines seed

Etapas pre-cargadas

< 2 min

Setup

Captá, gestioná y convertí leads sin salir del helpdesk. Pipeline visual con drag & drop, oportunidades con probabilidad heredada por etapa, lead scoring 0-100, rating Frío/Tibio/Caliente, actividades programadas (llamadas, emails, reuniones, WhatsApp), notas internas, tags multi-color y conversión a cliente con un click — creando empresa y usuario del Portal Cliente automáticamente.

CÓMO FUNCIONA

3 pasos · Setup en minutos

Paso 1

Capturá el lead

Manual, formulario web, email o desde el chat. Score, rating y origen quedan registrados desde el día uno.

Paso 2

Movélo por el pipeline

Arrastrá la oportunidad entre etapas. La probabilidad se actualiza sola; las etapas Won/Lost cierran el deal.

Paso 3

Convertilo en cliente

Un click crea la empresa en Companies y el acceso al Portal Cliente con contraseña temporal. Tickets se vinculan al instante.

BENEFICIOS

Lo que tu equipo gana

Pipeline kanban con drag & drop

Múltiples pipelines (Ventas, Onboarding, Renovaciones) y etapas configurables con probabilidades calibradas.

Lead scoring + rating

Score 0-100 manual o calculado · Frío/Tibio/Caliente · top hot leads en el dashboard del CRM.

Actividades multi-canal

Llamadas, emails, reuniones, tareas, WhatsApp, SMS — con scheduled_at y alertas de follow-ups vencidos.

Orígenes y atribución

10 fuentes pre-cargadas (Web, Referido, Ads, LinkedIn, Cold call, Cold email, Evento, Partner, Form, WhatsApp).

Notas internas + tags

Notas pinneables con autor y timestamp · 6 tags seed (Enterprise, SMB, VIP, Riesgo, Upsell, Hot lead).

Conversión 360

Convertí lead a cliente · crea empresa, usuario del portal y vincula tickets existentes por email automáticamente.

EN ACCIÓN

Así se ve dentro de Kydesk

kydesk.kyrosrd.com / acme/crm

Calificado

35%

Acme · Plan Pro

$4,500

Initech · Onboarding

$2,800

Propuesta

55%

Globex · CRM Setup

$9,200

Hot

Hooli · Migración

$6,400

Stark Ind · Soporte

$3,100

Negociación

75%

Wayne Ent · Anual

$18,600

Hot

Pied Piper · Pro

$3,700

Próximas actividades · Wayne Ent · Anual 3 pendientes

Llamada de cierre

Hoy 16:30

Reunión técnica con CTO

Mañana 11:00

Email de propuesta v3

Vie 09:00

DUDAS FRECUENTES

Preguntas sobre CRM Leads & Clientes

¿En qué planes está disponible?

Business y Enterprise. El super admin puede habilitarlo por override en otros planes desde /admin/tenants/{id}/modules.

¿Puedo tener distintos pipelines para distintos servicios?

Sí. Creás los pipelines que necesites — Ventas, Onboarding, Renovaciones, Upsell — y cada lead puede tener oportunidades en varios.

¿Cómo se relaciona con el módulo Companies?

Cuando convertís un lead a cliente, opcionalmente se crea la empresa automáticamente. Si ya existe, se vincula al lead. Los tickets entrantes con el email del lead se muestran en su ficha.

¿Soporta importación masiva?

La carga manual y vía formulario web están listas. La importación CSV está en el roadmap inmediato.

¿Hay permisos granulares?

Sí: crm.view, crm.create, crm.edit, crm.delete, crm.config, crm.assign, crm.convert. Owners y admins arrancan con todos; agentes con view+edit+create.

¿Se integra con Reuniones e Igualas?

Sí. Las oportunidades pueden vincularse a una plantilla de iguala y a una reunión agendada — al ganarlas, queda todo encadenado.